A klasszikus Diótörő meséjét egy picit átalakítottuk. Két helyszínen, két világban játszódik a darab, így a gyerekek két különböző karakterbe bújnak! Az első képben egy meghitt, nagycsaládi hangulatba csöppenünk: karácsony este van, mindenki készül a vacsorára és az ajándékozásra. Várják Drosselmeyer bácsit, hogy megkezdődhessen az ünneplés. Drosselmeyer bácsi végre megérkezik, és ekkor indul el az igazi történet!

A gyerekek megkapják az ajándékaikat. Utoljára Marika bontja ki a csomagot, ami egy Diótörőt rejt. A kislány örül a furcsa ajándéknak, de a többiek kigúnyolják. Drosselmeyer bácsi viszont nekifog a mesélésnek, és ekkor cukorbirodalommá alakul az egész színpad! Az Egérkirály és az alattvalói pusztítani kezdik a birodalmat, elátkozzák a királynőt, aki dióba záródik, végül azonban a káosz közepén, épp időben megérkezik a Diótörő...